2004年7月16日 飞思卡尔半导体和其母公司摩托罗拉（NYSE:MOT）今日宣布首次公开发售一亿二千一百六十二万一千六百二十二股飞思卡尔A类普通股，每股股价为十三美元，总融资额为十五亿八千万美元。飞思卡尔A类普通股在纽约证券交易所交易代码是"FSL"。

飞思卡尔已经授予其承销商30天期权以首次公开招股价购买额外的一千八百二十四万三千二百四十三股A类普通股。如果承销商行使其期权购买该额外A类普通股，摩托罗拉将获得该期权行使的收益。此次飞思卡尔首次公开招股的全球承销商是高盛公司。该首次公开招股的共同帐簿管理公司为高盛公司，花旗国际市场集团和JP摩根。该普通股仅通过招股说明书发售。招股说明书可通过登陆www.sec.gov或联系以下公司获得：高盛公司，Prospectus Department, 85 Broad Street, New York, New York 10004, 电话： (212) 902-1171; 花旗国际市场集团， Brooklyn Army Terminal, 140 58th Street, 8th Floor, Brooklyn, New York 11220, 电话： (718) 765-6732; J.P. 摩根，Prospectus Department, One Chase Manhattan Plaza, New York, New York 10081, 电话： (212) 552-5164.

所有首次公开招股A类普通股股票均由飞思卡尔销售。摩托罗拉将持有所有飞思卡尔已发行B类普通股。对所有由股东投票决定的事宜，A类普通股持有者每股一票投票权，而B类普通股持有者每股五票投票权。首次公开招股一经完成，由摩托罗拉持有的B类普通股将代表飞思卡尔普通股所有投票权的92％（在承销商行使其全部认购期权的情况下为90.9%）。

有关A类普通股的登记声明已向美国证监会递交，并由美国证监会于2004年7月16日宣布生效。

飞思卡尔同时宣布发行总价为十二亿五千万美元的优先债券。该债券包括四亿美元2009年到期浮动利率票据，利率为6.875%的三亿五千万美元2011年到期票据，以及利率为7.125%的五亿美元2014年到期票据，。该债券为无抵押优先债务并与飞思卡尔现有及将来的无抵押债务等级相同。凡符合经修改的1933年颁布的债券实施法144A资格的机构投资者均可购买。该债券将不在债券实施法和各州的债券法项下登记，除非已登记，不得在美国境内发行或向美国个人销售，除非根据债券实施法或适用的州法律可获得豁免。

经粗略估算，飞思卡尔半导体从此次首次公开招股和债券发售共融资二十八亿三千万美元。飞思卡尔预计将首次公开招股所获收益中的10亿美元分配给摩托罗拉。在融资和分配后，飞思卡尔半导体持有二十亿美元现金和七亿五千万美元纯现金头寸。另外，如果承销商行使其期权购买该额外A类普通股，飞思卡尔将把所获该期权行使的收益分配给摩托罗拉，同时摩托罗拉将交还飞思卡尔同等数额的飞思卡尔B类普通股。

本新闻稿不构成出价销售或为买进吸引出价，更不意味着在某一州或管辖范围内销售A类普通股，而该出价、吸引或销售在登记或合格之前被该州或管辖范围内的债券法视为非法。

关于飞思卡尔半导体
作为摩托罗拉集团的子公司，飞思卡尔半导体在微电子领域拥有51年的经验，员工2万2千人。飞思卡尔半导体致力于向汽车电子、消费电子、工业电子、网络和无线市场提供广泛的半导体产品。其总部位于美国德克萨斯州奥斯汀市，并在全球30个国家和地区建立了设计、制造或销售部门。2003年，飞思卡尔半导体 的销售额为49亿美元。如需更多信息，请访问：www.freescale.com

关于摩托罗拉
摩托罗拉（纽约证券交易所：MOT）是全球无线通信、宽带和汽车通信技术的领导者，为人类创造更智能、更安全、更简单、更同步和更充满乐趣的生活。2003年销售额为271亿美元。摩托罗拉的创新技术解决方案使人们的生活、工作和活动受益无穷。作为一个锐意进步的企业公民，摩托罗拉致力于在经营活动中秉承高尚的职业操守、保护环境，并积极支持公益事业。如需更多信息，请访问：www.motorola.com